渣打斥8.6億美元收購美國運通銀行

渣打集團(2888.HK)宣布收購美國運通銀行, 總現金代價相當於美國運通銀行於完成收購時的資產淨值加3億美元, 截至6月底代價約為8.6億美元。交易仍有待監管機構同意, 如作實料將於明年第1季完成。 渣打指, 整合預期需時約24個月完成, 預計中的整合成本大部分將於交易完成後首12個月內承擔, 該行計劃以內部現金及持續的債項融資計劃支付收購代價, 又預期收購將於09年開始對渣打的每股盈利作出貢獻。 收購代價相當於美國運通銀行年度化2007上半年除稅後溢利14.3倍, 及其於截至6月底資產淨值1.5倍。美國運通銀行今年上半年除稅後溢利3,000萬美元, 06年則為3,100萬美元。 渣打表示, 預料收購將創造重大協同效應, 預期由09年起每年節省除稅前成本總額逾1億美元。此外, 收購將擴大渣打美元結算業務規模1倍、鞏固其作為美元結算行的地位, 及於全球排行第6位。 另外, 渣打指, 收購可加快其私人銀行業務, 而收購將包括於印度及台灣的具價值分行牌照, 料可進一步深化現有網絡。 作為交易的一部分, 於收購美國運通銀行後18個月, 渣打可購買American Express International Deposit Company(AEIDC), 代價為AEIDC屆時的資產淨值。AEIDC主要向美國運通銀行客戶發行短期定息存款證。 美國運通銀行為一家主要國際銀行, 於47個國家經營業務, 透過全面代理銀行業務及提供全面服務的私人銀行業務, 致力為金融機構及高資產淨值客戶提供服務。截至去年受管理總資產約225億美元。